Порты по контейнерообороту: TEU, регионы и торговые пути

Когда аналитики сравнивают морские порты, они редко говорят о тоннаже в чистом виде. Главной мерой контейнерного порта является контейнерооборот в TEU — двадцатифутовых эквивалентах. Именно этот показатель лежит в основе ежегодных рейтингов крупнейших портов мира, позволяет сравнивать Гонконг с Роттердамом и отслеживать, как меняются глобальные торговые пути. Разберемся, как это работает, кто лидирует и как правильно читать такую статистику.

Что такое контейнерооборот и TEU простыми словами

Контейнерооборот — это количество контейнеров, которые порт обработал за определенный период, обычно за календарный год. К обработке относится выгрузка судна, погрузка, а также трансшипмент — перевалка контейнера с одного судна на другое без выхода на внутренний рынок страны.

Проблема в том, что контейнеры бывают разного размера. Чтобы свести все к общему знаменателю, отрасль использует TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) — условную единицу, равную одному стандартному двадцатифутовому контейнеру. Сорокафутовый контейнер считается как 2 TEU, сорокафутовый высокий — тоже как 2 TEU, хотя фактически он вместительнее. В документации можно встретить и FEU — сорокафутовый эквивалент, то есть двойную единицу.

Простой пример: если терминал за сутки обработал 3 000 двадцатифутовых и 2 000 сорокафутовых контейнеров, его суточный контейнерооборот составляет 3 000 + 2 000 × 2 = 7 000 TEU. Именно так агрегируют данные все ведущие методологии — от портовых администраций до международных рейтинговых изданий.

Важный нюанс: TEU измеряет количество, а не вес или стоимость груза. Пустой контейнер и контейнер с электроникой на миллионы долларов в статистике выглядят одинаково. Поэтому рейтинг по контейнерообороту показывает масштаб операций, но не напрямую отражает экономическую ценность грузопотока.

Как считают статистику: методология данных

На первый взгляд подсчет кажется механическим, но методологические различия между источниками иногда приводят к расхождениям в цифрах для одного и того же порта. Несколько правил, которые стоит держать в голове, работая с такими данными.

• Трансшипментный контейнер обычно считается дважды: один раз при выгрузке, второй — при погрузке. Для хабовых портов с высокой долей перевалки это существенно раздувает показатель по сравнению с «тоннажем» экономики, которую они обслуживают.
• Некоторые порты отчитываются за календарный год, другие — за финансовый. При сравнении рейтингов из разных источников стоит проверять отчетный период.
• Границы порта бывают размытыми. Например, статистика может касаться всей портовой зоны, объединения терминалов или только одного оператора. Китайские порты нередко охватывают несколько грузовых районов, разбросанных вдоль побережья на десятки километров.
• Вещественные показатели различаются: одни рейтинги учитывают только морской контейнерооборот, другие — полный оборот, включая баржевые перевозки реками, что важно для европейских портов.

Из-за этих различий порядковые номера в середине топ-20 могут меняться в зависимости от источника, тогда как верхушка рейтинга остается стабильной. Для аналитической работы лучше всего брать один источник за все годы — так ряды данных будут совместимыми.

Крупнейшие контейнерные порты мира

Глобальная таблица лидеров последние десятилетия стабильно азиатская. Шанхай занимает первое место в мире по контейнерообороту уже много лет подряд, обрабатывая более 47 млн TEU в год — это больше, чем все порты любого европейского региона вместе взятые. Сингапур удерживает вторую позицию как крупнейший трансшипментный хаб планеты, через который проходят более 37 млн TEU.

Далее в первой десятке традиционно размещаются китайские порты: Нинбо-Чжоушань, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Циндао, а также южнокорейский Пусан, гонконгский терминал и Тяньцзинь. За пределами Азии крупнейшим является Роттердам в Нидерландах — главные контейнерные ворота континентальной Европы, за ним следуют Антверпен-Брюгге и Гамбург. В Северной Америке лидируют Лос-Анджелес и Лонг-Бич, которые фактически образуют единый портовый комплекс на западном побережье США.

Позиции и объёмы контейнерных портов быстро меняются. Для рейтинга нужно брать один завершённый отчётный год и один источник — официальные отчёты портовых администраций или согласованную отраслевую таблицу — и не составлять места из показателей разных лет. Устойчивый вывод состоит в доминировании азиатских портов, но конкретные числа следует датировать.

Регионы и торговые пути: почему Азия доминирует

Концентрация контейнерооборота в Азии — зеркальное отражение того, где мир производит товары. Китай, Южная Корея, Вьетнам и другие экономики региона отправляют преобладающую часть контейнерного экспорта, а главные океанские артерии связывают именно их с рынками потребления.

Три наиболее загруженных контейнерных маршрута мира: Азия — Европа через Суэцкий канал, транстихоокеанский путь Азия — западное побережье Северной Америки и внутриазиатские перевозки, которые по совокупному объему вообще самые большие. Последние часто недооценивают: колоссальные потоки сырья, полуфабрикатов и комплектующих курсируют между Китаем, Кореей, Японией и странами Юго-Восточной Азии, подпитывая производственные цепочки.

География определяет и специализацию портов. Сингапур сидит на пересечении главных путей Малаккского пролива, поэтому более 80 % его оборота — трансшипмент. Роттердам и Антверпен работают преимущественно как шлюзовые порты: контейнеры оттуда расходятся вглубь Европы железной дорогой, речными баржами и автотранспортом. Лос-Анджелес и Лонг-Бич — ворота для азиатского импорта в США, отсюда и их хроническая перегруженность в пиковые сезоны.

Отдельный фактор — искусственные узкие места. Суэцкий канал, Панамский канал и Малаккский пролив концентрируют трафик: блокировка Суэцкого канала судном Ever Given в 2021 году за несколько дней продемонстрировала, насколько хрупкой является эта система. Подобные инциденты мгновенно смещают грузопотоки, поднимают фрахтовые ставки и меняют сезонную статистику портов.

Как меняется карта контейнерных потоков

Рейтинги портов — не застывшая картина. За последние десятилетия в структуре потоков заметно несколько долговременных тенденций.

Первая — стремительный рост китайских портов. В начале 1990-х годов крупнейшими контейнерными портами мира были Гонконг, Сингапур и Роттердам; сегодня верхушку таблицы заполняет материковый Китай, а Гонконг постепенно теряет позиции из-за прямой конкуренции с Шэньчжэнем и Гуанчжоу.

Вторая — подъем Юго-Восточной Азии и Индии. Вьетнамские порты Каймеп — Тхивай, индийские Мундра и Нхава-Шева наращивают обороты на фоне переноса части производств из Китая. Их абсолютные цифры пока скромнее, но темпы прироста регулярно двузначные.

Третья — эффект кризисов. Пандемия 2020–2022 годов сначала обвалила обороты, затем вызвала беспрецедентный спрос на контейнерные перевозки, заторы в портах США и рекордные фрахтовые ставки. Периодические сбои — от суровых локдаунов до нападений на суда в Красном море — заставляют линии обходить Африку вокруг мыса Доброй Надежды, что меняет сезонные пики европейских и средиземноморских портов.

Четвертая — автоматизация и рост размеров судов. Контейнеровозы вместимостью более 20 тыс. TEU экономически оправданы только на главных артериях, поэтому трафик еще сильнее концентрируется в крупных хабах, а малые порты все чаще работают в фидерной роли, подвозя контейнеры к трансшипментным узлам.

Где брать открытые данные для рейтингов и инфографики

Тема портов — одна из наиболее хорошо задокументированных в мировой статистике, поэтому собрать собственный рейтинг или инфографику можно на бесплатных источниках. Основные из них:

• UNCTAD — обзоры Review of Maritime Transport и статистические порталы с данными о контейнерообороте по странам и портам; раздел транспорта и торговой логистики UNCTAD.
• Lloyd’s List — авторитетный ежегодный рейтинг ста крупнейших контейнерных портов (часть материалов платная, но топ-таблицы публикуются открыто).
• Всемирный банк — индекс производительности контейнерных портов CPPI, который измеряет не объем, а эффективность обработки судов; сайт Всемирного банка.
• Официальные годовые отчеты портовых администраций — первичный источник с самой детальной разбивкой по терминалам и типам операций.
• Eurostat и национальные статистические службы — для европейских портов с унифицированной методологией.

Для инфографики хорошо работают три формата: горизонтальная столбчатая диаграмма топ-10 портов по TEU, карта с пузырьками, размер которых соответствует обороту, и временной ряд для трех-пяти портов, показывающий динамику. В любом случае указывайте источник, год и единицу измерения — без этого визуализация теряет доверие.

Главная ошибка при работе с такими данными — смешивать источники с разной методологией в одном графике. Лучше взять один рейтинг за несколько лет, чем склеивать цифры из разных изданий.

Часто задаваемые вопросы

Чем TEU отличается от тоннажа?

TEU считает количество условных контейнеров, тоннаж — вес груза. Порт может иметь огромный тоннаж за счет нефти или руды, но низкий контейнерооборот, и наоборот.

Почему Сингапур такой большой, хотя страна маленькая?

Потому что это трансшипментный хаб: большинство контейнеров там лишь перегружают с судна на судно для дальнейшего рейса, а не ввозят в страну.

Какой порт крупнейший в Европе?

Роттердам — с оборотом около 13–14 млн TEU в год. Далее идут Антверпен-Брюгге и Гамбург.

Входят ли пустые контейнеры в статистику?

Да, обработка пустых контейнеров тоже считается, и в отдельных портах их доля заметна из-за дисбаланса торговых потоков.

Как часто обновляются рейтинги?

Итоговые мировые рейтинги публикуют ежегодно, обычно весной-летом по итогам предыдущего года. Квартальные данные дают портовые администрации и отраслевые издания.

Как применить это на практике

Если вам нужно быстро оценить значение порта или построить сравнение, действуйте по короткому алгоритму. Сначала определите цель: масштаб операций — это TEU, эффективность — индекс CPPI, экономическая роль — доля шлюзового груза против трансшипмента. Затем выберите один авторитетный источник и зафиксируйте отчетный период. Далее проверьте, что входит в границы порта по методологии источника, и только после этого стройте рейтинг или график. Такой порядок убирает большинство типичных ошибок и делает ваши выводы воспроизводимыми для любого, кто захочет их проверить.