Найбільші порти світу за контейнерообігом: як порівнювати TEU

Коли ви відкриваєте звіт про найбільші порти за TEU, то бачите цифри, які рідко збігаються в різних джерелах. Шанхай може мати 49 млн TEU в одному рейтингу і 47 млн — в іншому, хоча йдеться про той самий рік. Це не помилка, а наслідок різних методик підрахунку, про які мовчать короткі новини. Щоб справді порівнювати порти, а не просто дивитися на місця в таблиці, потрібно розуміти, що стоїть за абревіатурою TEU і як збирають дані.

Що таке TEU і чому це головна одиниця порівняння

TEU — це двадцятифутовий еквівалент, стандартна одиниця вимірювання в контейнерних перевезеннях. Один 20-футовий контейнер дорівнює 1 TEU, а 40-футовий — 2 TEU. Така система дозволяє звести до спільного знаменника різнотипні контейнери, які проходять через порт: від стандартних сухих боксів до рефрижераторів і танк-контейнерів.

На практиці це означає, що порт, який обробив 5 млн 40-футових контейнерів, покаже 10 млн TEU. Без цього перерахунку порівнювати Роттердам із його глибоководними терміналами для гігантських суден і невеликий фідерний порт було б неможливо. Саме тому TEU став універсальною валютою портової статистики.

Але важливо не плутати TEU з фізичною кількістю контейнерів. Коли ви бачите, що порт обробив 20 млн TEU, це не означає 20 млн одиниць контейнерів — реальна кількість буде меншою, оскільки значна частка припадає на 40-футові контейнери, які рахуються як 2 TEU.

Звідки беруться дані про контейнерообіг портів

Основні джерела — це адміністрації самих портів, які публікують річні звіти та оперативну статистику. Вони збирають інформацію з власних терміналів, митних декларацій і суднових маніфестів. Проте навіть офіційні дані можуть відрізнятися залежно від того, чи враховують порожні контейнери, трансшипмент або внутрішні переміщення між терміналами.

Глобальні рейтинги найчастіше спираються на дані Lloyd’s List, Drewry, Alphaliner або UNCTAD. Кожна організація має власну методологію. Наприклад, Lloyd’s List традиційно публікує щорічний топ-100 контейнерних портів, використовуючи дані, надані самими портами, але звіряє їх із митною статистикою там, де це можливо. Drewry, як консалтингова компанія, часто отримує більш детальні дані за передплатою, які недоступні у відкритих джерелах.

Коли ви порівнюєте два рейтинги, звертайте увагу на примітки. Якщо одне джерело враховує лише завантажені контейнери, а інше — всі, включаючи порожні, розбіжність може сягати 15–20%. Це критично для портів із великим дисбалансом імпорту та експорту, як-от Лос-Анджелес, де порожніх контейнерів повертається майже стільки ж, скільки приходить завантажених. Такі розбіжності варто враховувати, коли ви пов'язуєте портову статистику з даними про галузі та виробництво.

Чому рейтинги найбільших портів за TEU не завжди показують реальну картину

Перше місце Шанхаю з річним обігом понад 49 млн TEU виглядає вражаюче, але якщо ви приберете трансшипмент — контейнери, які перевантажують з одного судна на інше без виходу за межі порту, — цифра суттєво зменшиться. Для Сінгапуру або Гонконгу частка трансшипменту може сягати 80–90%, тоді як для Шанхаю вона значно нижча, бо порт обслуговує величезний внутрішній ринок.

Інший нюанс — адміністративні межі. Порт Нінбо-Чжоушань часто наводять як єдине ціле, хоча він складається з кількох віддалених один від одного терміналів. А от порти Гуанчжоу та Шеньчжень у тій же дельті Перлової річки вважаються окремими, хоча фактично обслуговують одну економічну зону. Якщо скласти їхні показники разом, вони перевищать Шанхай, але у світових рейтингах ви цього не побачите.

Тому перед використанням рейтингу для аналізу ланцюгів постачання варто поставити три запитання: чи включає показник порожні контейнери, чи врахований трансшипмент, і які саме термінали об’єднані під однією назвою. Без цього порівняння буде оманливим.

Як самостійно порівнювати порти за TEU: практична методика

Якщо вам потрібно не просто прочитати готовий рейтинг, а зробити власне порівняння для конкретної задачі — вибору хабу, аналізу ринку чи оцінки конкурентів, — варто дотримуватися кількох кроків.

Визначте мету порівняння

Для логістичної компанії важлива частка трансшипменту, бо вона показує, наскільки порт є перевалочним пунктом. Для експортера ключове — співвідношення імпорту та експорту, щоб уникнути дефіциту порожніх контейнерів. Для інвестора в портову інфраструктуру цікаві темпи зростання за останні 5 років, а не абсолютний показник. Запишіть свою мету, перш ніж відкривати таблиці. Наприклад, зміни у виробництво сталі за країнами безпосередньо впливають на обсяги перевалки металопрокату в портах.

Зберіть дані з кількох джерел

Не покладайтеся на один рейтинг. Візьміть офіційні звіти портів, дані Lloyd’s List, статистику UNCTAD та, якщо є доступ, аналітику Drewry. Порівняйте цифри за один і той самий рік. Якщо розбіжність перевищує 5%, шукайте пояснення в методології. Часто порти публікують пресрелізи з оперативними даними, які потім коригують у річному звіті — використовуйте остаточні цифри.

Врахуйте фактор порожніх контейнерів

Порожні контейнери — це не баласт, а важливий показник збалансованості торгівлі. Якщо ви бачите, що порт обробляє 10 млн TEU, але 4 млн із них — порожні, це означає сильний імпортний перекіс. Для порівняння ефективності краще використовувати показник завантажених TEU, якщо він доступний. На жаль, не всі порти його розкривають.

Проаналізуйте динаміку, а не лише абсолютні цифри

Порт, який показує 5% зростання при базі у 30 млн TEU, додає більше обсягів, ніж невеликий порт із 20% зростання при базі у 2 млн TEU. Тому при порівнянні дивіться на абсолютний приріст, а не лише на відсотки. Також корисно розрахувати середньорічний темп зростання за 3–5 років, щоб згладити випадкові коливання.

Для наочності зведемо ключові показники, на які варто звертати увагу при порівнянні портів:

Перевіряйте контекст

Цифри ніколи не існують у вакуумі. У 2020–2022 роках багато портів показали аномальне зростання через постпандемічний споживчий бум. У 2023–2024 роках темпи сповільнилися через інфляцію та затоварення складів. Якщо ви порівнюєте порти за 2021 рік, зробіть поправку на цей ефект. Так само враховуйте локальні події: страйки, затори, відкриття нових терміналів.

Приклади порівняння найбільших портів за TEU на практиці

Розглянемо кілька реальних ситуацій, де TEU використовують для прийняття рішень, і як уникнути типових помилок.

Вибір порту для консолідації вантажів у Південно-Східній Азії

Перед логістичним оператором стоїть завдання обрати хаб для збору вантажів з Індонезії, Таїланду та В’єтнаму з подальшим відправленням до Європи. На перший погляд, Сінгапур із його 37 млн TEU здається очевидним лідером. Але якщо подивитися на структуру: понад 85% — це трансшипмент, а глибина підхідних каналів дозволяє приймати найбільші судна. Водночас Порт-Кланг у Малайзії обробляє 13 млн TEU, але має значно нижчі портові збори і простіші процедури для консолідації. Вибір залежить від того, що важливіше: швидкість перевалки чи вартість операцій.

Оцінка перспективності ринку для експортера

Виробник добрив хоче вийти на ринок Східної Африки. Найбільший порт регіону — Дурбан у ПАР із показником близько 5 млн TEU. Але цей показник не відображає спеціалізацію терміналів: контейнерний обіг не означає наявності потужностей для навалювальних вантажів. Для експортера важливіше подивитися на статистику перевалки добрив у тоннах, яку публікує адміністрація порту, а не на загальний TEU. TEU тут буде лише непрямим індикатором завантаженості порту.

Порівняння портів-конкурентів у Північній Європі

Роттердам, Антверпен-Брюгге та Гамбург — три ключові порти, які часто порівнюють. За даними 2023 року, Роттердам обробив близько 13,4 млн TEU, Антверпен-Брюгге — 12,5 млн TEU, Гамбург — 7,7 млн TEU. Але якщо додати до Антверпена-Брюгге обсяги сусіднього Зебрюгге, який увійшов до об’єднаного порту, картина змінюється. Крім того, Гамбург має більшу частку фідерних перевезень у Балтійське море, що робить його менш залежним від трансокеанських сервісів. Тому пряме порівняння TEU без аналізу структури потоків може ввести в оману.

Де шукати актуальні рейтинги та відкриті дані

Для більшості практичних завдань достатньо відкритих джерел. Ось основні, якими можна користуватися без передплати:

• UNCTAD Stat — база даних Конференції ООН з торгівлі та розвитку, містить річні показники контейнерообігу для більшості портів світу. Дані оновлюються з лагом у 1–2 роки, але вони безкоштовні та методологічно послідовні.
• Lloyd’s List Top 100 Ports — щорічний рейтинг, який публікується у відкритому доступі. Зазвичай містить коментарі про зміни в методології та основні тренди.
• World Shipping Council — публікує агреговану статистику по регіонах, яка корисна для макроаналізу.
• Офіційні сайти портів — більшість великих портів мають розділ «Статистика» або «Press Room», де викладають місячні та річні звіти. Шукайте PDF із таблицями, а не лише пресрелізи з вибраними цифрами.

Якщо вам потрібні більш детальні дані — наприклад, розбивка за типом контейнерів, напрямками або терміналами, — доведеться звертатися до платних звітів Drewry або Alphaliner. Але для первинного порівняння відкритих джерел цілком достатньо.

Типові помилки при порівнянні портів за TEU

Навіть досвідчені аналітики іноді припускаються помилок, які спотворюють висновки. Ось найпоширеніші:

• Порівняння даних за різні роки. Якщо ви берете Шанхай за 2023 рік, а Сінгапур — за 2022, то порівняння некоректне. Завжди використовуйте однаковий період.
• Ігнорування трансшипменту. Порти на кшталт Танжер-Мед або Коломбо мають високі показники TEU виключно через перевалку. Якщо ваш вантаж не потребує перевантаження, ці цифри не повинні вводити в оману.
• Змішування TEU і тоннажу. Контейнерообіг у TEU не має прямого зв’язку з вагою вантажу. Порт може обробляти багато легких контейнерів (одяг, електроніка) і мати високий TEU, але низький тоннаж. Для масових вантажів це критично.
• Нехтування сезонністю. Місячні показники TEU можуть коливатися на 10–15% через пікові сезони. Річні дані надійніші для порівняння.

Як інтерпретувати TEU для аналізу ланцюгів постачання

Для фахівців з логістики та управління ланцюгами постачання TEU — це не просто цифра в рейтингу, а інструмент для прогнозування завантаженості маршрутів, оцінки ризиків заторів і вибору альтернативних портів.

Наприклад, якщо порт Лос-Анджелес стабільно обробляє 10 млн TEU на рік, але його пропускна спроможність оцінюється в 12 млн TEU, то запас міцності становить 20%. Це означає, що при зростанні обсягів на 5–7% порт ще впорається без серйозних затримок. Але якщо той самий показник для порту Саванна становить 5 млн TEU при пропускній спроможності 5,2 млн TEU, то навіть невелике збільшення потоку може спричинити затори.

Ще один практичний прийом — порівняння TEU з кількістю суднозаходів. Якщо порт А обробляє 5 млн TEU при 2000 суднозаходів, а порт Б — ті самі 5 млн TEU при 1500 суднозаходів, це означає, що в порт Б заходять більші судна. Для вантажовласника це може означати меншу частоту сервісу, але нижчу вартість перевезення на один контейнер.

Часті запитання про порівняння портів за TEU

Чи можна порівнювати порти лише за одним показником TEU?

Ні, одного TEU недостатньо для повноцінного порівняння. Цей показник не враховує структуру вантажів, частку порожніх контейнерів, спеціалізацію терміналів і ефективність обробки. Використовуйте TEU як відправну точку, але завжди доповнюйте його іншими метриками.

Чому китайські порти домінують у рейтингах за TEU?

Китай є найбільшим світовим експортером, тому його порти обробляють величезні обсяги вантажів. Крім того, китайські порти активно інвестували в автоматизацію та розширення потужностей, що дозволило їм випередити традиційних лідерів, таких як Роттердам чи Гамбург. Однак важливо враховувати, що значна частина цього обсягу — це внутрішній каботаж, який у деяких рейтингах може враховуватися окремо.

Як часто оновлюються дані про контейнерообіг?

Більшість портів публікують місячну статистику з лагом у 2–4 тижні. Річні звіти з’являються в першому кварталі наступного року. Глобальні рейтинги, такі як Lloyd’s List, виходять раз на рік, зазвичай у лютому-березні. Для оперативних рішень краще використовувати місячні дані, але для стратегічного аналізу надійніше спиратися на річні.

Порівняння портів за TEU — це не пошук «найбільшого», а вирішення конкретного завдання: вибір хабу, оцінка ризиків, прогнозування витрат. Використовуйте кілька джерел, перевіряйте методологію, враховуйте контекст — і тоді цифри почнуть говорити.