Крупнейшие порты мира по контейнерообороту: как сравнивать TEU

Когда вы открываете отчет о крупнейших портах по TEU, то видите цифры, которые редко совпадают в разных источниках. Шанхай может иметь 49 млн TEU в одном рейтинге и 47 млн — в другом, хотя речь идет об одном и том же годе. Это не ошибка, а следствие разных методик подсчета, о которых молчат короткие новости. Чтобы действительно сравнивать порты, а не просто смотреть на места в таблице, нужно понимать, что стоит за аббревиатурой TEU и как собирают данные.

Что такое TEU и почему это главная единица сравнения

TEU — это двадцатифутовый эквивалент, стандартная единица измерения в контейнерных перевозках. Один 20-футовый контейнер равен 1 TEU, а 40-футовый — 2 TEU. Такая система позволяет привести к общему знаменателю разнотипные контейнеры, которые проходят через порт: от стандартных сухих боксов до рефрижераторов и танк-контейнеров.

На практике это означает, что порт, обработавший 5 млн 40-футовых контейнеров, покажет 10 млн TEU. Без этого пересчета сравнивать Роттердам с его глубоководными терминалами для гигантских судов и небольшой фидерный порт было бы невозможно. Именно поэтому TEU стал универсальной валютой портовой статистики. Тот же принцип применим и к другой статистике: страны по производству стали: как читать статистику world.

Но важно не путать TEU с физическим количеством контейнеров. Когда вы видите, что порт обработал 20 млн TEU, это не означает 20 млн единиц контейнеров — реальное количество будет меньше, поскольку значительная доля приходится на 40-футовые контейнеры, которые считаются как 2 TEU.

Откуда берутся данные о контейнерообороте портов

Основные источники — это администрации самих портов, которые публикуют годовые отчеты и оперативную статистику. Они собирают информацию с собственных терминалов, таможенных деклараций и судовых манифестов. Однако даже официальные данные могут отличаться в зависимости от того, учитывают ли порожние контейнеры, трансшипмент или внутренние перемещения между терминалами.

Глобальные рейтинги чаще всего опираются на данные Lloyd’s List, Drewry, Alphaliner или UNCTAD. Каждая организация имеет собственную методологию. Например, Lloyd’s List традиционно публикует ежегодный топ-100 контейнерных портов, используя данные, предоставленные самими портами, но сверяет их с таможенной статистикой там, где это возможно. Drewry, как консалтинговая компания, часто получает более детальные данные по подписке, которые недоступны в открытых источниках.

Когда вы сравниваете два рейтинга, обращайте внимание на примечания. Если один источник учитывает только загруженные контейнеры, а другой — все, включая порожние, расхождение может достигать 15–20%. Это критично для портов с большим дисбалансом импорта и экспорта, таких как Лос-Анджелес, где порожних контейнеров возвращается почти столько же, сколько приходит загруженных.

Почему рейтинги крупнейших портов по TEU не всегда показывают реальную картину

Первое место Шанхая с годовым оборотом более 49 млн TEU выглядит впечатляюще, но если вы уберете трансшипмент — контейнеры, которые перегружают с одного судна на другое без выхода за пределы порта, — цифра существенно уменьшится. Для Сингапура или Гонконга доля трансшипмента может достигать 80–90%, тогда как для Шанхая она значительно ниже, потому что порт обслуживает огромный внутренний рынок.

Другой нюанс — административные границы. Порт Нинбо-Чжоушань часто приводят как единое целое, хотя он состоит из нескольких удаленных друг от друга терминалов. А вот порты Гуанчжоу и Шэньчжэнь в той же дельте Жемчужной реки считаются отдельными, хотя фактически обслуживают одну экономическую зону. Если сложить их показатели вместе, они превысят Шанхай, но в мировых рейтингах вы этого не увидите.

Поэтому перед использованием рейтинга для анализа цепочек поставок стоит задать три вопроса: включает ли показатель порожние контейнеры, учтен ли трансшипмент, и какие именно терминалы объединены под одним названием. Без этого сравнение будет обманчивым.

Как самостоятельно сравнивать порты по TEU: практическая методика

Если вам нужно не просто прочитать готовый рейтинг, а сделать собственное сравнение для конкретной задачи — выбора хаба, анализа рынка или оценки конкурентов, — стоит придерживаться нескольких шагов.

Определите цель сравнения

Для логистической компании важна доля трансшипмента, потому что она показывает, насколько порт является перевалочным пунктом. Для экспортера ключевое — соотношение импорта и экспорта, чтобы избежать дефицита порожних контейнеров. Для инвестора в портовую инфраструктуру интересны темпы роста за последние 5 лет, а не абсолютный показатель. Запишите свою цель, прежде чем открывать таблицы.

Соберите данные из нескольких источников

Не полагайтесь на один рейтинг. Возьмите официальные отчеты портов, данные Lloyd’s List, статистику UNCTAD и, если есть доступ, аналитику Drewry. Сравните цифры за один и тот же год. Если расхождение превышает 5%, ищите объяснение в методологии. Часто порты публикуют пресс-релизы с оперативными данными, которые потом корректируют в годовом отчете — используйте окончательные цифры.

Учтите фактор порожних контейнеров

Порожние контейнеры — это не балласт, а важный показатель сбалансированности торговли. Если вы видите, что порт обрабатывает 10 млн TEU, но 4 млн из них — порожние, это означает сильный импортный перекос. Для сравнения эффективности лучше использовать показатель загруженных TEU, если он доступен. К сожалению, не все порты его раскрывают.

Проанализируйте динамику, а не только абсолютные цифры

Порт, который показывает 5% роста при базе в 30 млн TEU, добавляет больше объемов, чем небольшой порт с 20% роста при базе в 2 млн TEU. Поэтому при сравнении смотрите на абсолютный прирост, а не только на проценты. Также полезно рассчитать среднегодовой темп роста за 3–5 лет, чтобы сгладить случайные колебания. Для анализа цепочек поставок полезен атлас отрасли и производство: атлас секторов заводов цепочек поставок.

Для наглядности сведем ключевые показатели, на которые стоит обращать внимание при сравнении портов:

Проверяйте контекст

Цифры никогда не существуют в вакууме. В 2020–2022 годах многие порты показали аномальный рост из-за постпандемического потребительского бума. В 2023–2024 годах темпы замедлились из-за инфляции и затоваривания складов. Если вы сравниваете порты за 2021 год, сделайте поправку на этот эффект. Также учитывайте локальные события: забастовки, заторы, открытие новых терминалов.

Примеры сравнения крупнейших портов по TEU на практике

Рассмотрим несколько реальных ситуаций, где TEU используют для принятия решений, и как избежать типичных ошибок.

Выбор порта для консолидации грузов в Юго-Восточной Азии

Перед логистическим оператором стоит задача выбрать хаб для сбора грузов из Индонезии, Таиланда и Вьетнама с последующей отправкой в Европу. На первый взгляд, Сингапур с его 37 млн TEU кажется очевидным лидером. Но если посмотреть на структуру: более 85% — это трансшипмент, а глубина подходных каналов позволяет принимать крупнейшие суда. В то же время Порт-Кланг в Малайзии обрабатывает 13 млн TEU, но имеет значительно более низкие портовые сборы и более простые процедуры для консолидации. Выбор зависит от того, что важнее: скорость перевалки или стоимость операций.

Оценка перспективности рынка для экспортера

Производитель удобрений хочет выйти на рынок Восточной Африки. Крупнейший порт региона — Дурбан в ЮАР с показателем около 5 млн TEU. Но этот показатель не отражает специализацию терминалов: контейнерный оборот не означает наличия мощностей для навалочных грузов. Для экспортера важнее посмотреть на статистику перевалки удобрений в тоннах, которую публикует администрация порта, а не на общий TEU. TEU здесь будет лишь косвенным индикатором загруженности порта.

Сравнение портов-конкурентов в Северной Европе

Роттердам, Антверпен-Брюгге и Гамбург — три ключевых порта, которые часто сравнивают. По данным 2023 года, Роттердам обработал около 13,4 млн TEU, Антверпен-Брюгге — 12,5 млн TEU, Гамбург — 7,7 млн TEU. Но если добавить к Антверпену-Брюгге объемы соседнего Зебрюгге, который вошел в объединенный порт, картина меняется. Кроме того, Гамбург имеет большую долю фидерных перевозок в Балтийское море, что делает его менее зависимым от трансокеанских сервисов. Поэтому прямое сравнение TEU без анализа структуры потоков может ввести в заблуждение.

Где искать актуальные рейтинги и открытые данные

Для большинства практических задач достаточно открытых источников. Вот основные, которыми можно пользоваться без подписки:

• UNCTAD Stat — база данных Конференции ООН по торговле и развитию, содержит годовые показатели контейнерооборота для большинства портов мира. Данные обновляются с лагом в 1–2 года, но они бесплатны и методологически последовательны.
• Lloyd’s List Top 100 Ports — ежегодный рейтинг, который публикуется в открытом доступе. Обычно содержит комментарии об изменениях в методологии и основные тренды.
• World Shipping Council — публикует агрегированную статистику по регионам, которая полезна для макроанализа.
• Официальные сайты портов — большинство крупных портов имеют раздел «Статистика» или «Press Room», где выкладывают месячные и годовые отчеты. Ищите PDF с таблицами, а не только пресс-релизы с выборочными цифрами.

Если вам нужны более детальные данные — например, разбивка по типу контейнеров, направлениям или терминалам, — придется обращаться к платным отчетам Drewry или Alphaliner. Но для первичного сравнения открытых источников вполне достаточно.

Типичные ошибки при сравнении портов по TEU

Даже опытные аналитики иногда допускают ошибки, которые искажают выводы. Вот самые распространенные:

• Сравнение данных за разные годы. Если вы берете Шанхай за 2023 год, а Сингапур — за 2022, то сравнение некорректно. Всегда используйте одинаковый период.
• Игнорирование трансшипмента. Порты вроде Танжер-Мед или Коломбо имеют высокие показатели TEU исключительно за счет перевалки. Если ваш груз не требует перегрузки, эти цифры не должны вводить в заблуждение.
• Смешивание TEU и тоннажа. Контейнерооборот в TEU не имеет прямой связи с весом груза. Порт может обрабатывать много легких контейнеров (одежда, электроника) и иметь высокий TEU, но низкий тоннаж. Для массовых грузов это критично.
• Пренебрежение сезонностью. Месячные показатели TEU могут колебаться на 10–15% из-за пиковых сезонов. Годовые данные надежнее для сравнения.

Как интерпретировать TEU для анализа цепочек поставок

Для специалистов по логистике и управлению цепочками поставок TEU — это не просто цифра в рейтинге, а инструмент для прогнозирования загруженности маршрутов, оценки рисков заторов и выбора альтернативных портов.

Например, если порт Лос-Анджелес стабильно обрабатывает 10 млн TEU в год, но его пропускная способность оценивается в 12 млн TEU, то запас прочности составляет 20%. Это означает, что при росте объемов на 5–7% порт еще справится без серьезных задержек. Но если тот же показатель для порта Саванна составляет 5 млн TEU при пропускной способности 5,2 млн TEU, то даже небольшое увеличение потока может вызвать заторы.

Еще один практический прием — сравнение TEU с количеством судозаходов. Если порт А обрабатывает 5 млн TEU при 2000 судозаходов, а порт Б — те же 5 млн TEU при 1500 судозаходов, это означает, что в порт Б заходят более крупные суда. Для грузовладельца это может означать меньшую частоту сервиса, но более низкую стоимость перевозки на один контейнер.

Частые вопросы о сравнении портов по TEU

Можно ли сравнивать порты только по одному показателю TEU?

Нет, одного TEU недостаточно для полноценного сравнения. Этот показатель не учитывает структуру грузов, долю порожних контейнеров, специализацию терминалов и эффективность обработки. Используйте TEU как отправную точку, но всегда дополняйте его другими метриками.

Почему китайские порты доминируют в рейтингах по TEU?

Китай является крупнейшим мировым экспортером, поэтому его порты обрабатывают огромные объемы грузов. Кроме того, китайские порты активно инвестировали в автоматизацию и расширение мощностей, что позволило им опередить традиционных лидеров, таких как Роттердам или Гамбург. Однако важно учитывать, что значительная часть этого объема — это внутренний каботаж, который в некоторых рейтингах может учитываться отдельно.

Как часто обновляются данные о контейнерообороте?

Большинство портов публикуют месячную статистику с лагом в 2–4 недели. Годовые отчеты появляются в первом квартале следующего года. Глобальные рейтинги, такие как Lloyd’s List, выходят раз в год, обычно в феврале-марте. Для оперативных решений лучше использовать месячные данные, но для стратегического анализа надежнее опираться на годовые.

Сравнение портов по TEU — это не поиск «самого большого», а решение конкретной задачи: выбор хаба, оценка рисков, прогнозирование затрат. Используйте несколько источников, проверяйте методологию, учитывайте контекст — и тогда цифры начнут говорить.