Самые торгуемые товары мира: энергия, техника, авто, фармацевтика и агро

Когда аналитики говорят о самых торгуемых товарах мира, они имеют в виду товарные группы, которые занимают наибольшую долю в денежном выражении в глобальном экспорте и импорте. Это не про штучные объемы, а про стоимость: танкер нефти или партия микросхем в долларах «весят» намного больше, чем тысячи тонн зерна. По данным ВТО, ежегодный объем мировой торговли товарами превышает 24 триллионы долларов, и львиную долю этой суммы формируют считанные категории — энергоносители, машины и техника, автомобили, фармацевтика и сельскохозяйственная продукция. Ниже разберем этот рейтинг простыми словами, с примерами, таблицами и объяснением, откуда берутся цифры и как их правильно читать.

Что такое самые торгуемые товары мира простыми словами

Международная торговля работает по принципу обмена: одни страны экспортируют то, что производят эффективнее, другие — импортируют то, чего им не хватает. Товары в этой системе классифицируют по Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (HS), где каждой категории присвоен код. Именно по этим кодам таможни и статистические службы считают экспорт и импорт, а затем агрегированные данные попадают в базы UN Comtrade и отчеты ВТО.

Фраза «самые торгуемые товары» может означать три разные вещи, и это частая причина путаницы:

• наибольшая доля в стоимостном объеме мировой торговли — классический рейтинг по долларам;
• наибольшие физические объемы — тоннаж, где лидируют нефть, уголь, железная руда и зерно;
• наиболее активный оборот в количестве сделок — здесь вперед выходят электроника и комплектующие из-за сложных цепочек поставок.

В этой статье речь идет преимущественно о первом подходе — стоимостном, потому что именно он используется в отчетах ВТО и лучше всего показывает реальный вес товарной группы для мировой экономики.

Откуда берется статистика: ВТО, UN Comtrade и открытые данные

Два главных источника открытых данных о международной торговле — это Всемирная торговая организация (ВТО) и база UN Comtrade, которая агрегирует национальную таможенную статистику более 200 стран и территорий. Оба ресурса бесплатны, а их таблицы и графики лежат в основе большинства рейтингов, которые публикуют аналитические издания.

Важно понимать несколько ограничений этой статистики. Во-первых, данные публикуются с задержкой: полные годовые итоги появляются через 6–12 месяцев после завершения года. Во-вторых, стоимостные показатели чувствительны к ценам: скачок цен на нефть может «увеличить» долю топлива в торговле без какого-либо изменения физических объемов. В-третьих, реэкспорт через хабы вроде Нидерландов, Сингапура или Гонконга искажает распределение по странам — товар физически проходит через порт, но не производится и не потребляется там.

Поэтому любой рейтинг самых торгуемых товаров мира следует читать с пометкой года и источника. Цифры ниже приведены как порядок величин по данным последних полных отчетных лет; точные значения меняются ежегодно.

Рейтинг самых торгуемых товарных групп

На уровне крупных товарных групп (разделы и двузначные коды HS) структура мировой торговли выглядит довольно стабильной уже много лет. Вот обобщенная таблица лидеров:

Доли не суммируются до 100%, потому что существуют еще химическая продукция, металлы, пластмассы, текстиль, драгоценные камни и десятки меньших категорий. Но пять названных групп — энергия, техника, авто, фарма и агро — вместе формируют более половины денежного оборота мировой торговли. Именно поэтому их состояние определяет фрахтовые ставки, валютные курсы сырьевых экономик и даже геополитические решения.

Энергоносители: нефть, газ и продукты переработки

Сырая нефть — это, скорее всего, самый торгуемый отдельный товар планеты в стоимостном выражении. Ежедневно через границы перемещаются десятки миллионов баррелей, а совокупный экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа в дорогие годы превышал 2–3 триллионы долларов. Ни один другой товар не имеет такой концентрации торговых маршрутов: Ормузский пролив, Малаккский пролив, Суэцкий канал и Датский пролив — это артерии, через которые физически проходит значительная часть мирового энергетического экспорта.

Особенность энергетической группы — волатильность. В 2020 году, когда цены на нефть обвалились, стоимостная доля топлива в мировой торговле резко сократилась, а в 2022-м — подскочила вверх на фоне высоких цен. Физические объемы при этом менялись гораздо меньше. Поэтому, анализируя графики динамики энергетического экспорта, всегда смотрите, эффект это цен или эффект объемов.

Отдельно стоит упомянуть сжиженный природный газ (СПГ): это самый динамичный сегмент энергетики. Австралия, Катар и США уже много лет делят между собой основную часть поставок, а строительство новых заводов по сжижению делает СПГ все более гибким инструментом международной торговли по сравнению с трубопроводным газом.

Машины и техника: крупнейшая товарная группа мировой торговли

Если энергоносители — самая заметная группа, то машины, механическое оборудование и электротехника (коды HS 84–85) — крупнейшая. Сюда входят промышленные станки, турбины, компьютеры, смартфоны, полупроводники, бытовая техника и электрооборудование. Вместе это почти четверть мирового экспорта товаров.

Эта группа интересна тем, что она лучше всего иллюстрирует феномен глобальных цепочек поставок. Один смартфон перед отгрузкой покупателю «пересекает границу» в виде комплектующих много раз: чипы из Тайваня или Южной Кореи, дисплеи из Китая или Вьетнама, сборка — снова в Китае, Вьетнаме или Индии. В таможенной статистике каждое такое пересечение фиксируется как экспорт, поэтому стоимостные объемы группы частично завышены двойным счетом добавленной стоимости.

Полупроводники заслуживают отдельного упоминания: микросхемы входят в пятерку самых торгуемых отдельных товаров мира, а их экспорт сконцентрирован в считанных странах. Именно поэтому перебои с чипами 2021–2022 годов парализовали автопром, бытовую электронику и промышленность на нескольких континентах одновременно.

Автомобили и комплектующие: индустрия, которая держится на логистике

Автомобильная промышленность генерирует около 7–8% стоимости мировой торговли товарами. Это легковые и грузовые автомобили, двигатели, трансмиссии и сотни тысяч позиций запчастей. Главные экспортеры — Германия, Япония, Мексика, Южная Корея и США, причем Мексика и Чехия, Словакия, Польша и Венгрия являются «сборочными площадками» для рынков Северной Америки и ЕС соответственно.

Автопром — это пример товара, где статистика торговли наиболее чувствительна к логистике. Автовозы (суда типа ro-ro) — отдельный сегмент морского флота, а дефицит их вместимости сразу отражается на ценах доставки. Переход на электромобили постепенно меняет карту экспорта: Китай за несколько лет превратился в крупнейшего экспортера легковых автомобилей по количеству, в значительной степени именно за счет электрических моделей.

Фармацевтика: наименьший тоннаж и наибольшая стоимость единицы

Фармацевтическая продукция (код HS 30) — это лекарства, вакцины, сыворотки и диагностические препараты. В физическом выражении объемы мизерны по сравнению с нефтью или зерном, но стоимость килограмма действующего вещества может превышать стоимость килограмма золота. Именно поэтому фарма стабильно входит в десятку самых торгуемых товарных групп.

Карта фармацевтического экспорта необычна: лидируют не крупнейшие экономики, а специализированные хабы. Швейцария, Ирландия и Бельгия экспортируют чрезвычайно много относительно своего размера, потому что там размещены заводы и налоговые структуры транснациональных фармкомпаний. Индия доминирует в сегменте дженериков, а США и Германия — в дорогих инновационных препаратах. Пандемия 2020–2021 годов показала и уязвимость группы: экспортные ограничения на вакцины и защитное снаряжение за считанные месяцы перекроили привычные торговые маршруты.

Агропродукция: зерно, масло, мясо и кофе как глобальные товары

Сельскохозяйственная и продовольственная продукция суммарно дает около 9–10% мирового экспорта товаров. В отличие от энергетики или электроники, здесь очень большое количество участников: более 150 стран имеют заметный аграрный экспорт. Самые торгуемые отдельные позиции группы — пшеница, кукуруза, соя, пальмовое и подсолнечное масло, кофе, какао, сахар, мясо и молочная продукция.

Украина в этом рейтинге занимает заметное место: страна входит в число ведущих экспортеров подсолнечного масла, кукурузы, пшеницы и рапса. Блокада и последующее восстановление черноморских маршрутов 2022–2023 годов наглядно продемонстрировали, как региональный конфликт способен пошатнуть мировые цены на продовольствие — от хлеба в Северной Африке до комбикормов в Юго-Восточной Азии.

Особенность агроторговли — сезонность и погодные риски. Засуха в Аргентине, морозы в бразильских кофейных регионах или неблагоприятные условия сева в США мгновенно отражаются на биржевых ценах, а значит, и на стоимостной статистике торговли всего года.

Динамика по странам: кто кому продает

Китай уже более десятилетия остается крупнейшим экспортером товаров мира, а США — крупнейшим импортером. Но если посмотреть на структуру по товарным группам, картина становится интереснее:

• Китай доминирует в технике, текстиле, мебели и стремительно наращивает экспорт автомобилей;
• США — лидер по экспорту нефти, СПГ, сои, самолетов и фармацевтики, одновременно крупнейший импортер авто, электроники и лекарств;
• Германия — флагман автопрома и промышленного оборудования;
• страны Персидского залива — классические моноэкспортеры энергоносителей, которые постепенно диверсифицируются;
• Бразилия, Австралия, Канада — сырьево-аграрные мощности: железная руда, соя, мясо, зерно, уголь.

Распределение по странам полезно смотреть вместе со структурой: «большой экспортер» и «разносторонний экспортер» — разные вещи. Экономики, зависящие от одной товарной группы, наиболее уязвимы к ценовым циклам.

Как читать графики и таблицы торговой статистики

Открытые данные ВТО и UN Comtrade позволяют любому построить собственный график или таблицу. Чтобы выводы были корректными, соблюдайте несколько правил:

1. Выбирайте одну единицу измерения для всей динамики: либо стоимость в текущих долларах, либо физический объем. Смешивать их нельзя.
2. Для длинных рядов стоимостных данных учитывайте инфляцию доллара — реальная динамика отличается от номинальной.
3. Проверяйте, не являются ли резкие скачки следствием изменения методологии или ценового шока, а не реального объема.
4. Для стран-хабов (Нидерланды, Бельгия, Сингапур, ОАЭ) различайте собственный экспорт и реэкспорт.
5. Сравнивайте доли, а не только абсолютные суммы: рост экспорта страны на фоне еще более быстрого роста мировой торговли означает потерю позиций.

Частые вопросы

Какой товар самый торгуемый в мире?

По стоимости среди отдельных товаров стабильно лидирует сырая нефть. Если считать крупные товарные группы, то первое место занимают машины и электротехника, на которые приходится почти четверть мирового экспорта.

Почему доля топлива в торговле каждый год сильно колеблется?

Потому что рейтинг считается в долларах, а цены на нефть и газ волатильны. Удвоение цены нефти при том же тоннаже удваивает стоимостную долю топлива в статистике.

Где бесплатно посмотреть актуальную статистику?

В базе UN Comtrade — детализированные данные по кодам HS и странам, а в WTO Stats — агрегированные годовые показатели мировой торговли. Оба ресурса открыты, хотя Comtrade может требовать регистрации для больших выборок.

Входят ли услуги в рейтинг самых торгуемых товаров?

Нет. Рейтинги товаров учитывают только физические товары. Торговля услугами (ИТ, туризм, транспорт, финансы) считается отдельно и составляет дополнительно примерно четверть мирового экспорта.

Практический вывод

Для анализа или учебной работы самый надежный алгоритм такой: определите, что именно вы хотите измерить — стоимость, тоннаж или количество сделок; возьмите данные UN Comtrade по конкретному коду HS и году; сравните долю группы с другими группами, а не только абсолютную сумму; и обязательно проверьте, не объясняется ли динамика ценовым шоком. Такой подход дает корректную картину без искажений, которыми грешат популярные рейтинги «топ-10 товаров», пересказывающие друг друга без ссылки на методологию.